能够满足客户对资产保值增值的迫切需求;面对宏观政策的变动,重视理财产品的销售有利于缓解监管与市场的双重压力;针对资本约束强化等面临的现实挑战,借力理财产...
能够满足客户对资产保值增值的迫切需求;面对宏观政策的变动,重视理财产品的销售有利于缓解监管与市场的双重压力;针对资本约束强化等面临的现实挑战,借力理财产...
能够满足客户对资产保值增值的迫切需求;面对宏观政策的变动,重视理财产品的销售有利于缓解监管与市场的双重压力;针对资本约束强化等面临的现实挑战,借力理财产品的销售有利于提升盈...
做理财顾问将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 4)协助行领导积极营销 在做好本岗的同时,协助行领导营销了、和x单位的的电...
二、理财要站在客户的角度,切实为客户着想。客户告之你什么样的财务状况,你就根据该状况提出一个合理的投资计划,使客户感受到你确实是处处为她着想,而不是出于营销的目的。假如当初...
如果要去做投资理财销售，那么首先，要选择一个大的安全的平台。大的平台一般而言，实力会比较雄厚，风控方面也会有所提升，这样的平台经营相对于实力弱小的小平台...
一、看保险公司的实力，才能保证有较高稳定的受益。二、看自己的经济状况,买保险还是应该用闲钱比较好，毕竟是一种长期的投资.。三、看保单的条款，有些险种是要扣...
全面系统地掌握各类产品，对于理财产品销售和客户关系维护起着至关重要的作用。日常工作中，我们要深入理解产品的功能、投资方向、特点好处，并能结合客户风险承受能力向客户展示购...
1. 了解客户需求:在销售理财产品前,需要了解客户的财务状况、风险承受能力、投资目标等方面的需求,才能推荐合适的产品。 2. 强调产品特点:在介绍理财产品时,需要突出产品的特...
1 充分了解产品。我们应该充分了解产品，虽然理财产品是看不见摸不着的非实物产品，但是，它的好坏也是有很大差别的，首先我们需要了解它们的好坏，以便选择。2 择优选择产品。我们...
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